三甲醫院對腹腔與骨科機器人存在剛需，人口服務負擔大

自科技部2017年印發《“十三五”醫療器械科技創新專項規劃》以來，國內AI醫療機器人有了創新與起色，下游市場需求也逐漸釋放。在醫院端，醫院對AI醫療機器人的需求度呈三甲>三乙>二級>其他醫院的排列。三甲醫院作為手術質量的標桿與手術數量的主要負擔方，對手術機器人有強烈的剛需。在手術機器人中，腹腔機器人同時為泌尿外科、肝膽外科、心臟外科、婦科等多個科室所需，骨科機器人則位列其后。在B端與G端，受疫情新常態影響，公共衛生需求觸發，房地產、體檢機構、康養機構、學校以及各類政府機構對消毒機器人與測溫機器人的需求將持續存在，而康復機器人這類針對肢體缺陷人士的器械則更多為民營康養機構所需。從C端情況看，我國醫療機構住院病人手術人次、老年人口皆呈穩步增長趨勢，肢體殘疾人士數量也有相當規模，這對醫療服務人員而言是頗具壓力的挑戰，引入AI醫療機器人減負提效已成為解決方案。

AI醫療機器人競爭格局與產品現狀分析

骨科脊柱機器人崛起，醫療服務機器人商業化步伐快

在中國AI醫療機器人市場中，普遍存在國內與國外玩家。美國、法國、德國等歐美國家因技術起步早、學術與實踐經驗豐富，率先實現商業化并已步入市場成熟期，其生產的骨科關節機器人、達芬奇腹腔機器人、神外機器人在我國基本處于壟斷地位，雖然我國的醫療機器人廠商在科技創新類政策的驅動下探索孵化出了骨科脊柱機器人、腹腔機器人、神外機器人與口腔手術機器人，但除了骨科脊柱機器人外，其他手術類機器人尚未真正實現市場導入，醫院的首選依然是國外廠商。與手術機器人不同，醫療服務機器人市場準入門檻低，技術相對簡單，國內廠商可以在短期內做到快速研發并投放到市場中。因此，中國AI醫療機器人市場率先崛起的類型以骨科脊柱機器人與醫療服務機器人為主，國內的手術機器人想要替代國外產品，仍需辛勤耕耘、潛心邁步前行

AI醫療機器人市場規模

腹腔與骨科脊柱機器人為規模釋放主力

據艾瑞建模測算，2020年，中國AI醫療機器人市場規模為30億元，至2025年，規模可達205億元，2020-2025年CAGR=47.0%，總體市場增速較快，2021年因國內骨科脊柱機器人與腹腔鏡機器人的增長，規模增速走高。總產品結構看，手術機器人因單價高、臨床需求呼聲大，一直保持規模釋放的主力角色，尤其是腹腔機器人（達芬奇）、骨科脊柱機器人與經皮穿刺機器人，始終保持著較高的市場份額。在2025年，腹腔機器人（達芬奇）將達到93億元的市場規模，是所有手術機器人中攀升空間最大的品類，這與其高單價、技術成熟、多科室需求量大等因素有關。醫療服務機器人與部分康復機器人（如智能假肢）屬于典型的低單價、高銷量產品，在總體市場規模中的填充份額有限，且準入技術門檻偏低，產品與產品之間可替換的空間較大。

（待續）