近年來，我國云計算行業發展受到國家高度重視，其中 SAAS 領域已經發展成為云計算最大的細分領域，市場規模遠超過 IaaS 和 PaaS 領域，下游應用用戶已經突破 20 萬戶，不過其市場格局還較為分散。此外，SAAS 行業投資“風口”發生遷移，逐步偏向數字化發展。
SaaS（軟件即服務）是云計算的一種服務模式。在 SaaS 服務模式下，服務提供商將應用軟件統一部署在自己的服務器上，用戶無需管理和控制底層的基礎設施，通過互聯網按需定購指定的應用軟件服務，并根據服務量、服務時間或其他方式支付費用。按照服務客戶的范圍可以將 SaaS 服務分為通用型 SaaS 和垂直型 SaaS。通用型 SaaS 適用于全行業，以通用的管理工具和技術工具為主，包括即時通訊、協同 OA、財務管理、人力資源管理等服務。垂直型 SaaS 服務于特定類型的行業客戶，提供更加有針對性、更貼近客戶業務需求的軟件服務。
國內 SAAS 行業的開端大約在 2004-2005 年左右，個別企業在傳統 C/S 架構軟件之外推出 B/S 架構的軟件，成為國內 SAAS 產品的雛形。但由于 SAAS 的概念在國內仍屬新興事物，大多企業對此認知十分有限，實際買賬不多，國內的第一輪 SAAS 浪潮很快歸于平靜。到 2010 年后，突然被熱炒的云計算概念將 SAAS 再度拉入人們的視野。隨著近些年人們對“云”的認知不斷提升，企業對 SAAS 的接受度不斷提高，帶動起新一輪的風潮：SAAS 的各個細分領域內都涌現出一批創業公司，雖然整體市場基數不大，服務質量也有待提高，但處于高速發展階段。
與國外成熟市場相比，我國企業呈現信息化程度較低的情況，特別是中小企業，其信息化程度為 10% 左右。伴隨著互聯網的不斷普及，企業信息化程度不斷提高，中小企業對公有云服務的需求明顯擴大。據中國信通院數據顯示，2018 年，中國公有云市場規模達到 382.5 億元，相比 2017 年增長 44.4%。互聯網企業需求保持高速增長，傳統企業上云進程加快，拉動了公有云市場規模快速增長。2019 年中國公有云市場將繼續保持高增速，預計市場規模將達到 521.1 億元。
我國 SaaS 市場已開始進入高速發展階段，根據中國信通院的數據，2018 年中國 SaaS 市場規模達到 232.1 億元，同比增長 37.6%。根據 IDC 的報告，2021 年中國 SaaS 市場規模有望突破 323 億元，2018-2021 年年復合增長率預期將超過 30%。
目前龍頭企業 SaaS 應用產品豐富并且具備平臺基礎，加上傳統軟件本身較高的滲透率，所以保持較高的續費率。其中，金蝶國際和用友網絡為國內 ERP 廠商兩大龍頭，進入 SaaS 領域較早，分別在 2007 年和 2010 年開始轉型云端，且云業務主要以 SaaS 為主。用友網絡和金蝶國際均有著豐富的運營經驗和堅實的客戶基礎，近年雖云業務客單價均有所降低，但隨著用戶量的增長，云業務收入快速增長。2018 年，用友云和金蝶云營收增長率分別為 108.0% 和49.5%。此外，廣聯達造價業務 SaaS 轉型進度加速，2018 年云收入 3.7 億元，同比增長 717%。
經過多年發展，目前中國 SAAS 行業的已經形成了三大陣營包括創業公司、互聯網巨頭和傳統軟件轉型。其中，創業公司、傳統軟件公司更多參與相對細分的市場以獲取壁壘。而互聯網公司更多從 IM 協同功能入手打造平臺化的生態系統，在自己核心應用的基礎上重點發展第三方應用的開發，培育移動辦公應用生態圈。
由于 SaaS 行業景氣度、成長確定性高，國內 SaaS 企業通過借鑒海外 SaaS 企業經驗發展路徑及商業模式更加清晰，行業整體性成長機會逐步獲資本市場認可。傳統軟件公司向 SAAS 轉型的案例較多，其中用友網絡 2010 年成立子公司暢捷通從事針對中小企業的軟件及云服務業務。而金蝶國際成立互聯網事業部獨立運營云服務業務。由上可見，國內外的傳統軟件巨頭都采取了相對獨立的組織架構進行 SAAS 業務轉型。此舉有利于提升企業內部的業務發展效率。
據 IDC 數據顯示， 金蝶在 2018 H1 中國企業級 SAAS 廠商銷售收入占比 5.1%，是國內 SAAS 品牌銷售份額占比最多的。其中排名第二的是微軟的 5.0%，SAP 的 4.3%，Salesforce 的 4.0%，甲骨文的 3.8%。
從集中度來看，2018H1 我國 SAAS 行業 CR5 為 22.2%，較 2017 年的 23.6% 下降了 1.4 個百分點。其中，市占率第一的金蝶國際近兩年云業務發展迅猛，但市場占比也從 2017 年 7.2% 下降至 2018 年 5.1%。整體來看，我國當前 SAAS 行業格局較為分散。
對比發達國家市場，中國 SaaS 市場依舊處于初級的高速發展階段，發展相對成熟的細分市場有 CRM、OA、IM 以及協同應用市場，并且，各個細分領域并沒有出現“獨角獸”類的標桿企業。其中 CRM 和 OA 是規模較大的細分領域，誕生了 Salesforce 和 Workday 等重量級公司，另外還有一些領域例如 APM/ 客服等，也有相應的上市公司例如 Newrelic 以及 Zendesk。
經過研究分析，前瞻認為，未來中國 SAAS 行業將呈現出如下發展特點：
——水平垂直化混合型發展，未來 3-5 年，中國 SAAS 產品將進一步向“垂直化”發展。企業級 SAAS 通用型廠商未來會加大特定行業定制化服務。各大垂直行業細分領域也會不斷涌出新興 SAAS 廠商和傳統軟件轉型廠商。
——中小型企業依舊是主要戰場，由于中小型企業流程化、規范化水平相比大型集團型企業偏低一些（根據 36氪數據，中小企業信息化程度僅有 10% 左右），以及受到成本和效率等方面的考慮，對 SAAS 產品的接受程度遠遠要高于大型企業。因此，未來 3-5 年，中小型企業依舊是 SAAS 產業的主要需求市場。
——行業快速增長，重點挖掘垂直細分領域的潛在龍頭，截至目前，在 ERP、CRM 等核心企業管理軟件 SAAS服務領域，相比于國際市場，我國仍缺乏有力的國內領導者。但是隨著 SAAS 市場的快速增長，近年來在 SAAS 領域有布局的企業的云業務都取得了不錯的增長。而對于上市公司而言，大部分以云轉型企業為主。其中專業垂直型SAAS 潛在龍頭和行業垂直型 SAAS 龍頭由于已經具備產品優勢且豐富的產品經驗，在云轉型過程中更加得心應手，而且轉型過程中有望為 SAAS 廠商帶來面向中小型企業的增量市場，有望成為細分領域潛在龍頭。
轉載自 智能計算芯世界
